2021年中国白酒行业市场现状及发展困境预测分析

2021-04-12 21:30

中商情报网讯:中国酒类市场当中主要有白酒、洋酒、葡萄酒、啤酒等类别,白酒占据明显的主导地位。白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一,也是我国特有的传统酒种,我国也是世界上最早酿酒的国家之一。

市场规模

白酒作为食品饮料行业的核心,市场规模较大、产量较高。近年来随着行业消费结构的变化,产量有所下降。产量及销量的变化主要由于我国酒类消费结构的变化。白酒市场销售结构中高端酒的比例不断提高,而高端酒受产能限制,产量相对较低,因此中国白酒产量呈现下降趋势,也连带着销量下滑。根据国家统计局的数据,2016年至2018年白酒产量及销量逐年下降,而从2019年两个数据的增速出现转折开始迅速回升。

数据来源:Wind、中商产业研究院整理

企业分析

从营业收入来看,2016年以后我国规模以上白酒企业的销售收入规模的降幅远小于产量销量降幅,到2019年我国规模以上白酒企业的销售收入同比增幅转正,同比增长4.74%。伴随着消费升级推动低端产能持续出清,中、高端白酒销售占行业比重不断提升,体现了白酒行业分化发展的特点。中国消费者开始追求白酒的品质,消费意愿逐渐增强,白酒仍然具备广大的市场基础和良好的发展空间。

数据来源:中国酒业协会、中商产业研究院整理

行业存在的问题

1.消费场景的变化导致零售占比提高

限制因公消费不仅给行业需求带来了冲击,消费结构的变化也给经销渠道带来了冲击,原有政务消费的团购渠道占比降低,也刺激了白酒零售的发展。品牌需要掌握更准确的消费者需求变化数据以升级产品设计和销售渠道,加大零售比重、降低经销比例将会是既迎合消费者购物习惯、又满足酒企需求的重要举措。

数据来源:观研天下、中商产业研究院整理

2.经销体系过长,存在效率损失

白酒的历史发展扩张过程中形成的经销商制度导致经销环节链条过长,产品从出厂到终端经历的流转层次多,层层加价。市场调节的失灵导致消费者的即时性需求难以得到满足,从而损害品牌形象,影响客户体验,导致客户黏性下降。

取缔中间环节的趋势是渐进的、柔和的,预计未来大经销商和终端零售网点会长期存在,因为大经销商在资金垫付、区域市场管理上具备优势,终端零售网点多元化销售可以降低品牌开直营店的资金和效率压力,其点位和消费者的地理距离也更近。

3.经销缺乏品牌,产品难以保真

因为较长的流通环节和防伪溯源体系的缺乏,中国市场长期充斥着大量假酒,大型商超、烟酒专营店都是假酒流通重灾区。由于上下游之间仅存在货物交易,缺乏强约束,假酒的暴利空间也导致售假现象难以被发现和惩治,消费者在选购白酒时往往非常慎重,信任关系建立周期长,对假酒相关的负面信息敏感度高。

白酒零售企业的低连锁化率和长期的品牌缺乏也导致消费者的渠道选择空间小,消费者出于对资质的信赖倾向于在烟酒专营店购买,但专营店往往也是个体商家独立运营,信用资质缺乏背书。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国酒产品行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。


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